Robinhood падает после того, как платформа была исключена из S&P 500. Акции Warner Bros упали после того, как компания заявила о планах по разделению бизнеса. Европейские акции падают из-за падения UBS, надвигаются торговые переговоры между США и Китаем. McDonald's падает после понижения рейтинга Morgan Stanley. S&P 500 +0,09%, Nasdaq +0,31%, Dow остался на прежнем уровне.

Amazon и Alphabet поддержали рост S&P 500: инвесторы следят за переговорами США и Китая

В понедельник американский фондовый рынок продемонстрировал умеренно положительную динамику. Индекс S&P 500 завершил торговую сессию с небольшим ростом, чему способствовало укрепление акций технологических гигантов Amazon и Alphabet. В то же время инвесторы с затаенным вниманием наблюдают за развитием диалога между Вашингтоном и Пекином.

Диалог двух держав: торги надеждой

После продолжительных месяцев экономической напряженности представители США и Китая вновь сели за стол переговоров, стремясь укрепить основы предварительного торгового соглашения, подписанного ранее. Этот шаг вселяет осторожный оптимизм на рынках и может стать поворотной точкой в затянувшемся торговом конфликте.

Amazon вкладывает миллиарды в ИИ и инфраструктуру

Акции Amazon выросли более чем на 1% после объявления о масштабной инвестиционной программе. Компания намерена направить не менее $20 млрд на расширение дата-центров в Пенсильвании. Эти вложения дополнят уже существующие инвестиции Amazon в развитие облачных решений и искусственного интеллекта.

Ключевые инвестиции Amazon:

Apple не впечатлила инвесторов

В отличие от Amazon и Alphabet, акции Apple снизились на 1,2%. Причиной стало прохладное восприятие разработчиков и инвесторов к представленным новшествам на ежегодной конференции WWDC. Обновления оказались эволюционными, а не революционными, что не вызвало ожидаемого энтузиазма на рынке.

Warner Bros. Discovery оказалась под давлением на рынке, несмотря на недавнюю попытку стратегической перестройки. Акции медийного конгломерата упали примерно на 3% после объявления о том, что компания планирует отделить свой студийный и стриминговый бизнес от убыточного кабельного подразделения.

Интересно, что первоначально инвесторы отреагировали позитивно: котировки WBD подскочили на 13%, но затем снова пошли вниз — вероятно, из-за неуверенности в перспективах новой структуры.

McDonald's лишился «привеса»: аналитики охладели к бургер-гиганту

Акции McDonald's просели на 0,8% после того, как Morgan Stanley понизил инвестиционный рейтинг компании. Теперь ресторанная сеть оценивается как "нейтральная", а не "превосходящая рынок".

Причина понижения:

• Рост конкуренции в секторе QSR (quick service restaurants)
• Признаки насыщения на ключевых рынках
• Снижение потребительской активности

Robinhood не попал в элиту: обновление S&P 500 не принесло новостей

Бумаги онлайн-брокера Robinhood Markets снизились почти на 2%, после того как стало известно, что компания не будет включена в индекс S&P 500. Это опровергло слухи, активно циркулировавшие на рынке в преддверии последней ребалансировки индекса S&P Dow Jones.

Европейские рынки: осторожный старт недели

Общеевропейский индекс STOXX 600 начал день снижением на 0,2%, опустившись до отметки 552,41 пункта. Настроения на континенте остаются сдержанными.

Сильнее всего пострадали финансовые компании:

Финансовые услуги (.SXFP) –1,2%;

UBS Group AG –3,9%

Падение UBS объясняется новыми предложениями от правительства Швейцарии, которое требует от банка формирования дополнительного капитала в размере $26 млрд — мера, вызванная стремлением повысить устойчивость финансового сектора.

Отдельные победители

На фоне общего спада, отдельные компании выделились положительной динамикой:

• Novo Nordisk — рост на фоне сообщений об увеличении доли акций со стороны активиста-фонда Parvus;
• Bellway — резкий подъём после обновлённого прогноза по объёму строительства жилья;
• Abrdn (бывшая Aberdeen) — лидер STOXX 600 благодаря апгрейду от J.P. Morgan.

Сектор обороны откатывается

Котировки оборонных компаний Европы продолжили снижение. Субиндекс оборонной промышленности (.SXPARO) опустился до самой низкой отметки за последние 8 дней, что может указывать на фиксацию прибыли после недавнего роста или изменение приоритетов инвесторов.

Нефть толкает энергетику вверх

На фоне роста цен на черное золото, энергетический сектор (.SXEP) продемонстрировал уверенную положительную динамику. Индекс отрасли вырос почти на 1%, реагируя на восстановление нефтяных котировок и ожидания дальнейшего сокращения предложения со стороны ОПЕК+.

Здравоохранение на подъеме

Сектор здравоохранения (.SXDP) укрепился на 0,5%, получив поддержку со стороны фармгигантов.

Лидер роста — Novo Nordisk: акции производителя инсулина и средств для лечения ожирения прибавили около 3% после новостей о том, что Parvus Asset Management, активистский хедж-фонд, увеличивает долю в компании.

Примеры роста в здравоохранении:

Интересно, что акции AstraZeneca и Sanofi также подросли, несмотря на решение министра здравоохранения США распустить федеральный комитет по вакцинам. Это может свидетельствовать о долгосрочной уверенности инвесторов в бизнес-моделях компаний.

Bellway: сильный отчет — уверенный рост

Акции британского застройщика Bellway (BWY.L) подскочили на 4,1% после того, как компания пересмотрела в сторону повышения свой годовой прогноз по объему строительства. Уверенные ожидания свидетельствуют о стабилизации рынка жилья в Великобритании, несмотря на макроэкономическую неопределенность.

Aberdeen взлетает после апгрейда от JPMorgan

Наибольший прирост в индексе STOXX 600 показала Aberdeen (ABDN.L), чьи бумаги выросли на 7,5%. Поводом для роста стало повышение инвестиционного рейтинга от J.P.Morgan с «нейтрального» до «выше рынка». Эксперты отметили положительные структурные изменения в стратегии управляющей компании.