หุ้นของ Berkshire Hathaway ลดลงหลังจาก Warren Buffett ลาออกจากตำแหน่ง CEO ภาคบริการของสหรัฐแสดงการเจริญเติบโตในเดือนเมษายน หุ้นของ Skechers พุ่งขึ้นหลังจากดีลการแปรรูปมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนรอคอยข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและพันธมิตร ค่าเงินเอเชียโดดเด่นหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของเงินดอลลาร์ไต้หวัน ดัชนีหลักลดลง: ดาวโจนส์ลดลง 0.24%, S&P 500 ลดลง 0.64%, Nasdaq ลดลง 0.74%.

ตลาดหยุดชะงัก หลังการทะยานสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ในวันจันทร์ ดัชนี S&P 500 ปิดตัวลดลง ยุติการขึ้นติดต่อกันที่เป็นมากที่สุดในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา นักลงทุนใช้แนวทาง "รอดู" ก่อนการประชุมสำคัญของ Federal Reserve ที่กำหนดไว้ปลายสัปดาห์นี้ ความเชื่อมั่นถูกทำลายด้วยคำพูดที่ไม่คาดคิดจากประธานาธิบดี Donald Trump เกี่ยวกับภาษีที่จะเกิดขึ้น

เก้าขั้นขึ้น หนึ่งขั้นลง

สัญญาณเตือนแรกปรากฏขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน เมื่ิอรัฐบาลของ Trump เปิดเผยชุดมาตรการภาษีเริ่มต้น ขณะนั้น S&P 500 สูญเสียเกือบ 15% ในช่วงสั้น อย่างไรก็ตามตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยดัชนีมีการขึ้นติดต่อกันเก้าวันยาวที่สุดนับตั้งแต่ปี 2004 การลดลงในวันจันทร์นี้นับเป็นการหยุดครั้งแรกของการเพิ่มนั้น

คลื่นการปรับฐานกระทบทั้งสามดัชนีสำคัญ

ในวันจันทร์ ดัชนีหลักของ Wall Street ทั้งหมดปิดลดลง สะท้อนความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับภาษีจากทำเนียบขาวและข่าวขององค์กร การขึ้น 9 วันของ Dow สิ้นสุดลง และหุ้นเทคโนโลยีตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอีกครั้ง

สรุปวันการซื้อขาย:

• ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 98.60 จุด (-0.24%) ปิดที่ 41,218.83 ยุติการขึ้นติดต่อกันที่ยาวที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023
• ดัชนี S&P 500 ลดลง 36.29 จุด (-0.64%) ปิดที่ 5,650.38
• ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 133.49 จุด (-0.74%) เท่ากับ 17,844.24

ฮอลลีวูดเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่น่ายินดี

คำพูดของประธานาธิบดี Trump เกี่ยวกับอาจมีการจัดเก็บภาษี 100% กับภาพยนตร์ต่างประเทศทำให้หุ้นสื่อหลักทรัพย์ตกต่ำ โดยมีบริษัทที่เกี่ยวข้องในการผลิตและการจัดจำหน่ายสูญเสียหนัก อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย ขาดทุนบางส่วนได้ฟื้นคืน:

• Netflix ลดลง 1.9% ยุติการขึ้นติดกัน 11 วัน
• Amazon.com ลดลง 1.9% เพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่
• Paramount Global ลดลง 1.6% ตอบโต้ต่อความกลัวการจำกัดนำเข้าของสื่อ

Buffett ก้าวถอยห่าง

หุ้น Class B ของ Berkshire Hathaway ลดลง 5.1% หลังนักลงทุนในตำนาน Warren Buffett ประกาศตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง CEO การจากไปของ "Oracle of Omaha" เป็นการปิดฉากเชิงสัญลักษณ์และก่อให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางอนาคตของบริษัท

ความสนใจอยู่ที่ Fed

นักลงทุนกำลังให้ความสนใจไปยังวันพุธที่ Federal Reserve จะประกาศบทสรุปนโยบายล่าสุด นักวิเคราะห์คาดว่าอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่คำพูดของประธาน Fed, Jerome Powell จะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาเบาะแสของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน

ตามข้อมูลจาก LSEG ตลาดกำลังกำหนดราคาในการลดอัตราดอกเบี้ย 75 จุดเบสิสภายในปี 2025 โดยเริ่มจากการเคลื่อนไหวครั้งแรกที่อาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคม

ภาษีและรายได้: ความสมดุลที่ถูกคุกคาม

ควบคู่กับการคาดการณ์ถึงคำกล่าวของ Fed ที่จะมีขึ้น นักลงทุนมีความไม่สบายใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายภาษีของสหรัฐ ผลกระทบเกิดขึ้นทันทีกับรายงานผลประกอบการของบริษัท: หุ้นของ Tyson Foods ลดลง 7.7% หลังจากผู้ผลิตเนื้อสัตว์ขาดคาดการณ์รายได้

นักวิเคราะห์เตือนว่ากำแพงภาษีใหม่สามารถก่อให้เกิดการระดมกำลังผลิตโลจิสติกส์ทั่วโลกและบีบอัตรากำไรการค้า โดยเฉพาะกับบริษัทที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก

ดีลแห่งวัน: Skechers สร้างความแปลกใจให้กับ Wall Street

แตกต่างจากภาคอาหารที่กำลังดิ้นรน ภาคการค้าปลีกมีความโดดเด่น Skechers กลายเป็นนักแสดงเด่นของวัน ด้วยราคาหุ้นพุ่งขึ้น 24.3% หลังมีข่าวการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 9.4 พันล้านดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้โดยบริษัทเอกชน 3G Capital การทำธุรกรรมนี้ถูกชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในดีล M&A ที่ใหญ่ที่สุดในภาคผู้บริโภคของปีนี้

ความผันผวนที่ปราศจากดราม่า

ตลาดหุ้นทั่วโลกเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบวันอังคาร สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนท่ามกลางความกังวลเรื่องการค้าและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในภาพรวม ในตลาดค่าเงิน เงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มกลับฟื้นจากการขาดทุนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงินเอเชีย ขณะที่นักลงทุนประเมินความเสี่ยงที่อาจมาจากจุดยืนทางการค้าของวอชิงตัน

ตลาดฮ่องกงส่งสัญญาณเตือน

กิจกรรมการตลาดทวีความรุนแรงในฮ่องกงวันอังคารที่หน่วยงานควบคุมสกุลเงินต้องเข้าแทรกแซงเพื่อป้องกันแบนด์อัตราแลกเปลี่ยนท้องถิ่น ธนาคารกลางใช้จ่าย 7.8 พันล้านดอลลาร์เพื่อป้องกันไม่ให้ดอลลาร์ฮ่องกงแข็งค่าเกินไป นับเป็นการแทรกแซงใหญ่ที่สุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

หยวนและดอลลาร์ไต้หวันนำการเพิ่มขึ้น

ในแผ่นดินใหญ่ หยวนจีนขึ้นไปอยู่ที่ 7.23 ต่อดอลลาร์สหรัฐ สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ไต้หวันซึ่งเช้าวันวังคารยังคงแข็งค่าใกล้ 30 ต่อดอลลาร์ ใกล้จุดสูงสุดในรอบสามปีที่ 29.59 เมื่อวันจันทร์ ในเวลาเพียงสองวัน ดอลลาร์ไต้หวันเพิ่มขึ้น 8%

ตลาดหุ้นเอเชียสูญเสียเเรง

แม้จะมีการเคลื่อนไหวในค่าเงิน ตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียกลับแสดงถึงความเงียบงัน ดัชนี MSCI Asia-Pacific (ไม่รวมญี่ปุ่น) ลดลง 0.2% ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นปิดเนื่องในวันหยุดประจำชาติ ซึ่งมีผลต่อความเงียบสงบในเอเชียทั้งหมด

• ดัชนี TWII ของไต้หวันลดลง 0.3% ตอบสนองต่อการแข็งค่าของค่าเงินซึ่งสามารถกระทบการแข่งขันด้านการส่งออก
• ในจีนที่การเทรดกลับมาหลังวันหยุด ดัชนี CSI300 เปิดตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสะท้อนความเชื่อมั่นชนิดคาดหวัง
• ขณะที่ ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 0.2% ได้รับแรงกดดันจากการแทรกแซงค่าเงินและความไม่แน่นอนทางตลาดที่เพิ่มขึ้น

ความหวังริบหรี่ของการเจรจา

ท่ามกลางความวุ่นวาย นักลงทุนยังคงยึดมั่นในความหวังอันริบหรี่ของการลดความตึงเครียดหลังจากมีรายงานว่าจีนพิจารณาการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ วอชิงตันได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการและแหล่งข่าวที่เป็นทางการกล่าวว่าปักกิ่งกำลังพิจารณาเงื่อนไขที่เป็นไปได้ การพัฒนานี้กลายเป็นจุดสำคัญใหม่สำหรับการคาดเดาของตลาด และอาจเปลี่ยนความเชื่อมั่นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้

ราคาน้ำมันมีเสถียรภาพหลังจากการลดลงอย่างเฉียบพลัน

ราคาน้ำมันแสดงสัญญาณเสถียรภาพวันอังคาร หลังจากการลดลงที่เฉียบพลันเมื่อวันก่อนทำให้ราคาตกไปอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี การเทขายครั้งนี้ถูกกระตุ้นโดยการดำเนินการ OPEC+ เพื่อเพิ่มการผลิตอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ผู้ค้าหน้าใหม่และนักวิเคราะห์กังวลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เก็บสำรองไว้ท่ามกลางความต้องการที่เปราะบาง

แม้จะไม่มีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงแต่ความกังวลของตลาดยังคงสูง นักลงทุนระมัดระวังอย่างยิ่งต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน พร้อมประเมินความเสี่ยงธุรกิจในภาพรวมอย่างละเอียดรวมถึงผลกระทบจากสงครามการค้าและสัญญาณอุตสาหกรรมทั่วโลกที่ชะลอตัวลง

นักลงทุนหันไปหาทองคำเป็นที่ปลอดภัย

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ทองคำกลับกลายเป็นที่ลี้ภัยที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนอีกครั้ง ในวันอังคารนี้ โลหะมีค่าสูงขึ้นไปถึงระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ สะท้อนถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ขอเน้นว่า ความสนใจในทองคำที่กลับ แหล่งซึ่งเกิดจากความผันผวนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ยังรวมถึงความคาดการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของ Federal Reserve และสัญญาณของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

นักวิเคราะห์ระบุว่า หากความไม่แน่นอนยังคงอยู่ ความต้องการทองคำอาจเพิ่มขึ้นต่อไป โดยเฉพาะในบริบทของการอ่อนค่าเงินดอลลาร์และสัญญาณแรกของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลง