Акции Keurig Dr Pepper упали после сделки по покупке голландской JDE Peet's. Розничные продавцы мебели падают на фоне угрозы Трампа провести расследование по поводу пошлин. Крупнейшие брокерские компании прогнозируют снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре. S&P 500 -0,43%, Nasdaq -0,22%, Dow -0,77%.

Волатильное начало недели на Уолл-стрит

Американские фондовые индексы в понедельник закрылись в минусе. Инвесторы взяли паузу после бурного роста в конце прошлой недели, чтобы оценить перспективы денежно-кредитной политики США и подготовиться к публикации отчетности технологического гиганта Nvidia.

Эффект пятничного ралли

В пятницу рынки резко пошли вверх после того, как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоуле допустил возможность снижения ключевой ставки уже в сентябре. Поводом для осторожного оптимизма стала слабость американского рынка труда, на которую сослался регулятор.

Nvidia в центре внимания

На этой неделе особый интерес вызывает квартальный отчет Nvidia, который будет представлен в среду. Бумаги компании прибавили около одного процента на ожиданиях инвесторов. Отчет станет ключевым индикатором состояния стремительно растущего рынка искусственного интеллекта. Учитывая, что капитализация Nvidia занимает почти восемь процентов в индексе S&P 500, результаты компании способны повлиять на миллионы частных инвесторов, формирующих пенсионные накопления через индексные фонды.

Прогнозы по ставкам

Комментарий Пауэлла заставил крупнейшие финансовые институты пересмотреть свои прогнозы. Так, Barclays, BNP Paribas и Deutsche Bank уже ожидают снижения ставок в сентябре на четверть процентного пункта.

Ожидания рынка

По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность смягчения политики ФРС в следующем месяце оценивается рынком в 84 процента. Инвесторы также внимательно ждут выступлений представителей ФРС Джона Уильямса и Лори Логан, чтобы понять, насколько их позиции совпадают с сигналами Пауэлла.

Американские индексы завершили день снижением

Торги в понедельник на Уолл-стрит прошли под знаком осторожности: основные индексы ушли в минус.

Результаты сессии:

• S&P 500 опустился на 0,43% до отметки 6439,32 пункта;

• Nasdaq снизился на 0,22% и составил 21 449,29 пункта;
• Dow Jones потерял 0,77% и закрылся на уровне 45 282,47 пункта.

Секторы под давлением

Из одиннадцати отраслевых индексов S&P 500 девять показали снижение. Наибольшие потери пришлись на сектор потребительских товаров — падение составило 1,62%. Следом оказался здравоохранительный сектор, потерявший 1,44%.

Пятничный оптимизм сменился паузой

Контраст был особенно заметен после пятничного рывка, когда Dow Jones впервые с декабря 2024 года вышел на рекордные уровни. Тогда S&P 500 продемонстрировал самый сильный дневной рост за последние месяцы.

Новые прогнозы аналитиков

Банк Jefferies стал еще одной инвесткомпанией, которая повысила прогноз по индексу S&P 500 на конец года, несмотря на сдержанную динамику начала недели.

Keurig Dr Pepper: масштабная сделка и резкое падение акций

Одним из главных корпоративных событий дня стало падение котировок производителя напитков Keurig Dr Pepper. Акции компании рухнули более чем на 11% после сообщения о том, что она договорилась о приобретении JDE Peet's за 18,4 миллиарда долларов наличными.

Эксперты отмечают, что эта сделка станет одной из крупнейших в пищевой отрасли последних лет. Однако инвесторы встретили новость настороженно: покупка за такую сумму несет риски увеличения долговой нагрузки и ставит под вопрос финансовую устойчивость компании в краткосрочной перспективе.

Другие корпоративные события

• Бумаги мебельных ретейлеров RH и Wayfair потеряли более 5% после заявления президента США Дональда Трампа о том, что администрация рассматривает возможность введения пошлин на импорт мебели;
• Акции Intel снизились на 1% после заявления Трампа о покупке правительством доли в компании. Президент добавил, что планирует аналогичные шаги и в отношении других производителей микросхем.

Увольнение главы ФРС обрушило доллар и трежерис

Американский доллар и доходности долгосрочных гособлигаций США во вторник оказались под давлением после того, как президент Дональд Трамп сообщил об отставке руководителя Федеральной резервной системы. Этот шаг, не имеющий аналогов в современной истории, поставил под сомнение независимость центробанка и ослабил доверие к американским активам.

Рынки в состоянии неопределенности

Фондовые площадки Азии отразили нервозность Уолл-стрит, которая первой отреагировала падением на неожиданный политический шаг. Инвесторы оказались в замешательстве относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики и возможного снижения ставок уже в следующем месяце.

Золото растет, акции снижаются

На фоне усиления неопределенности золото поднялось до двухнедельного максимума. Американские фондовые фьючерсы просели, после того как Трамп вновь пригрозил введением торговых пошлин против ключевых партнеров.

Валютный рынок

Евро прибавил 0,1% и достиг уровня 1,1631 доллара. Японская иена удержалась у отметки 147,82 за доллар после заметного укрепления накануне. Индекс доллара, отслеживающий динамику валюты к корзине мировых конкурентов, снизился на 0,1% после роста на 0,7% днем ранее.

Азиатские и европейские биржи

Широкий индекс MSCI для стран Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии потерял 0,5%. В Токио индекс Nikkei опустился на 0,9%.

Фьючерсы на европейские индексы также оказались в минусе: Euro Stoxx 50 снизился на 0,53%, немецкий DAX на 0,45%, британский FTSE на 0,35%. Американские e-mini фьючерсы на S&P 500 упали на 0,07%.

Банки ждут сентябрьского снижения ставки

Крупнейшие мировые финансовые институты, среди которых Barclays, BNP Paribas и Deutsche Bank, прогнозируют, что Федеральная резервная система снизит ключевую ставку в сентябре на четверть процентного пункта. По данным инструмента FedWatch компании CME Group, вероятность такого сценария, заложенная в цены фьючерсов на федеральные фонды, составляет 83 процента.

Новая угроза тарифной войны

Президент Дональд Трамп продолжил усиливать давление на торговых партнеров. Он заявил о возможности введения дополнительных импортных пошлин против стран, которые практикуют налоги на цифровые услуги. Эта риторика вновь обострила опасения инвесторов, напомнив о многомесячных потрясениях на фоне торговых конфликтов.

Сырье и драгоценные металлы

На сырьевом рынке цены на нефть и золото продемонстрировали разнонаправленное движение. Американская нефть подешевела на полпроцента и закрепилась на уровне 64,48 доллара за баррель. Золото же подорожало на 0,2 процента до 3373,32 доллара за унцию, а в ходе торгов достигало отметки 3386,27 доллара — максимальной с 11 августа.