По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 0,53%, а Nasdaq 100 снизился 1,00%. Промышленный Dow Jones опустился на 0,09%.

Фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы сегодня немного выросли, компенсировав вчерашние потери, после того как компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. — мировой лидер в области микросхем и искусственного интеллекта — сообщила о прибыли, превзошедшей ожиданий. Азиатские индексы также восстановились после внутридневных минимумов.

Цены на нефть упали впервые за шесть дней после того, как президент Дональд Трамп дал понять, что, возможно, пока воздержится от нападения на Иран. Драгоценные металлы также снизились с рекордных максимумов. Цена на нефть марки Brent упала на 2,9% после того, как Трамп заявил, что источники его заверили его в том, что правительство в Тегеране прекратит убийства участников массовых протестов. Тем не менее, Иран временно закрыл воздушное пространство вокруг своей столицы. Серебро подешевело на 4%, поскольку президент США воздержался от введения новых пошлин на импорт критически важных минералов. Золото, платина и палладий также снизились.

Вчерашние экономические данные не сильно повлияли на ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в средине этого года, однако убедили инвесторов в том, что в январе центральный банк вряд ли пойдет на какие-либо изменения в политике.

«Определенно происходит ротация, а не серьезная усталость», — считают в Global X Management. «В данном случае хотелось бы видеть более широкий рост рынка, особенно с учетом недавнего ралли, вызванного технологическим сектором и после последних данных по инфляции в США».

Что касается сырьевого сектора, то колебания цен на сырьевые товары подчеркивают неопределенность, подпитываемую непостоянным стилем политики президента Трампа. Хотя пока снижение цен на сырьевые товары слишком незначительно, чтобы серьезно подорвать существенный рост в этом году. У инвесторов есть большой потенциал для повторного вложения средств в сырьевые активы, учитывая, как часто они отскакивали к новым максимумам после периодических коррекций в последние недели.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6949. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6961. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6975, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6930. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6914 и откроет дорогу к $6896.