По итогам прошлой пятницы американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,78%, а Nasdaq 100 прибавил 0,97%. Промышленный Dow Jones подскочил на 0,47%.

Сегодня фьючерсы на фондовые индексы США и Европы продолжили рост, а цены на нефть снизились на фоне спекуляций о том, что встреча лидеров США и России усилит шансы на окончание войны в Украине и увеличит поставки сырой нефти. Инвесторы, уставшие от неопределенности и страха перед эскалацией, ухватились за возможность увидеть свет в конце тоннеля. Снижение цен на нефть, вызванное перспективой увеличения поставок, добавляет уверенности, смягчая опасения по поводу инфляции и стимулируя экономическую активность. Однако за этой эйфорией скрываются и определенные риски. Не стоит забывать, что встреча лидеров – это лишь возможность, а не гарантия достижения мира. Сложность переговорного процесса, глубина разногласий и наличие множества вовлеченных сторон делают любой прогноз преждевременным. Кроме того, даже при благоприятном исходе переговоров украинские власти могут не принять всех договоренностей, достигнутых Россией и США.

Фьючерсные контракты на европейские акции и индекс S&P 500 выросли на 0,2%. Нефть упала на 0,6%. Золото также упало в цене, что указывает на снижение опасений инвесторов перед встречей Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Азиатские акции выросли на 0,3%, в то время как курс доллара ослаб на 0,2%. Биткоин вырос на 3,2%, превысив $122 000, приблизившись к рекордному максимуму.

Первоначальная реакция сырьевых рынков — падение цен как на золото, так и на нефть — подчёркивает оптимистичный настрой инвесторов на прорыв в переговорах между США и Россией на этой неделе. Напомню, что встреча запланирована на Аляске в эту пятницу. Если между сторонами будет заключена хоть какая-то сделка, это не только поддержит оптимизм рынка, но и ознаменует эту неделю как исторический поворотный момент.

На этом фоне европейские страны также стремятся к переговорам с Трампом в преддверии его предстоящей встречи на Аляске. В минувшие выходные дипломатические переговоры были в самом разгаре: советники по национальной безопасности из Европы, Украины и США встретились в Великобритании и достигли значительного прогресса на пути к прекращению боевых действий.

На рынке криптовалют биткоин приблизился к историческому максимуму, поскольку спрос со стороны институциональных инвесторов и покупателей корпоративных казначейских облигаций подстегивает рынок цифровых активов в целом. В ходе ралли на выходных курс эфира поднялся выше $4300, достигнув максимума с декабря 2021 года.

На этой неделе инвесторы ждут важных экономических данных, особенно отчета по инфляции в США, а также возможного продления крайнего срока 12 августа для введения пошлин США на китайский экспорт.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6400. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6414. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6428, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6392. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6385 и откроет дорогу к $6373.