В последние дни мировые финансовые и политические рынки оказались в центре масштабных событий, способных определить долгосрочные тренды для ключевых активов – от сырья и фондовых бумаг до криптовалют.

На международной арене обостряется конфликт между Западом и Востоком вокруг новых тарифных инициатив против импортеров российской нефти, что грозит изменить равновесие во всемирной торговле и спровоцировать цепную реакцию ответных мер со стороны Китая и Индии.

На этом фоне наблюдается невиданный всплеск интереса инвесторов к золоту – активу-убежищу, который обновляет многолетние максимумы вслед за ожиданиями решений ФРС США. В корпоративном сегменте внимание привлекли новости о решительных шагах Intel по реструктуризации бизнеса и демонстративной ставке Forward Industries на криптовалюту Solana, которая стала одной из крупнейших инвестиционных сделок года.

Все эти явления не только отражают глубинные процессы мировой экономики, но и предлагают инвесторам новые торговые решения в эпоху высокой волатильности и стремительных изменений.

Запад не спешит поддержать ультиматум Трампа

На международной арене назревает новое экономическое противостояние: США и Европейский союз не могут выработать единую стратегию по введению суровых тарифов против Китая и Индии в попытке перекрыть путь финансирования военных действий России. Этот вопрос стал предметом напряженных переговоров и выявил глубокие разногласия между союзниками по вопросу торговых и санкционных мер.

Поводом для очередного дипломатического конфликта стали требования бывшего президента США Дональда Трампа обязать страны Запада синхронно ввести 100% тарифы на импорт из Китая и Индии. Трамп настаивает: только жесткие тарифы заставят Пекин и Нью-Дели отказаться от закупок российской нефти, что, по его мнению, лишит Москву ключевых финансовых потоков.

Однако союзники на подобные жесткие шаги не идут. Выступая на переговорах в Мадриде, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не станет действовать в одиночку – США готовы обсуждать новые пошлины на китайские товары, но лишь после того, как европейцы первыми введут аналогичные высокие тарифы. "Мы ожидаем, что теперь европейцы внесут свою лепту, и мы не будем двигаться дальше без европейцев", – отметил Бессент.

В Европейском союзе на предложение реагируют прохладно. Чиновники Еврокомиссии заявили, что любые меры будут приниматься строго в соответствии с процедурой Евросоюза и принципом отказа от экстерриториального применения санкций.

Представители ЕС на закрытых встречах не скрывают, что масштабные тарифы в размере 50 – 100% на импорт из Китая и Индии могут больно ударить по самой европейской экономике. Как отметил Энгин Эроглу, немецкий депутат Европарламента: "Такие меры подорвут мировую торговую систему и скорее нанесут вред Европе, чем ослабят Россию".

Данные доказывают, что интересы Китая и Индии в российском энергетическом секторе огромны: только в прошлом году Китай стал крупнейшим импортером российской нефти, закупив 109 миллионов тонн сырья (около 20% всего энергетического импорта страны). Индия также увеличила закупки до 88 миллионов тонн в 2024 году (35% импорта).

Трамп уже успел заметно ужесточить тарифную политику в отношении индийских товаров, доведя тарифы до 50% из-за покупок российской нефти. К Китаю же аналогичные меры пока не были применены, что связано с продолжающимися двусторонними переговорами.

Сам Бессент заявил: "Гарантирую вам, что если бы Европа ввела существенные вторичные тарифы на покупателей российской нефти, война закончилась бы за 60 – 90 дней", связывая исход военного конфликта с энергоресурсной блокадой России.

Реальность такова, что позиции 27 стран ЕС по вопросу тарифов разошлись: на недавнем голосовании по тарифам на китайские электромобили 10 стран поддержали меры, 12 воздержались, а пять, включая Германию, проголосовали против. Европейские лидеры опасаются ответных мер Китая: ответ Пекина на недавние европейские пошлины не заставил себя ждать, уже начаты проверки по экспорту свинины, молочных продуктов, бренди из ЕС, а также введены ограничения на экспорт важных редкоземельных металлов.

Дополнительное давление создает и фактор Индии: Брюссель ведет финальные переговоры по крупному торговому соглашению с Нью-Дели и не готов рисковать долгосрочными интересами из-за санкций.

Спор между США и ЕС не только ослабляет дипломатический фронт давления на Россию, но и создает новые возможности для трейдеров. Разногласия союзников приводят к колебаниям на валютных, сырьевых и фондовых рынках – торговые возможности есть как на росте, так и на падении цен.

Ожидая дальнейшее развитие событий, трейдеры могут обратить внимание на динамику цен на российскую нефть, а также на акции и валюты стран, непосредственно вовлеченных в тарифное противостояние.

Неопределенность открывает отличные перспективы для спекуляций на волатильности, торговли "на новостях" и работы с производными инструментами, включая CFD, фьючерсы и опционы. Торговые решения стоит принимать, анализируя реакцию рынков на заявления политиков и реальные шаги по тарифам, а также на сопровождающие их ответные меры Китая и Индии.

Все описанные торговые инструменты доступны для операций на платформе InstaTrade. Чтобы воспользоваться этими возможностями, достаточно открыть торговый счет и, для еще большего удобства, установить мобильное приложение компании. InstaTrade – это быстрый и удобный доступ к глобальным рынкам в одну кнопку.

Золото штурмует новые высоты: инвесторы и банкиры готовятся к рекордным ценам

В понедельник мировые финансовые рынки стали свидетелями масштабного роста цен на золото: котировки спот достигли рекордных $3 685 за тройскую унцию, а фьючерсы закрылись на уровне $3 682,20. За прошедший год этот драгоценный металл укрепился сразу на 40%, демонстрируя впечатляющую динамику на фоне ожиданий скорого снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы США.

Событие недели – предстоящее заседание ФРС, на котором, по прогнозам абсолютного большинства экспертов, будет принято решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов. Как сообщает инструмент FedWatch от CME, вероятность такого сценария составляет целых 94%. Эти ожидания уже ослабили позиции доллара и снизили доходность казначейских облигаций до многомесячных минимумов, что традиционно усиливает интерес инвесторов к золоту как к защитному активу.

Стратеги рынка отмечают, что ожидания по снижению ставки во многом уже учтены в котировках. Вице-президент и старший стратег по металлам Zaner Metals Питер Грант в беседе с агентством Reuters подчеркнул: «Ожидания снижения ставки на 25 базисных пунктов в значительной степени уже учтены на данный момент». При этом трейдеры продолжают закладывать в цены еще как минимум одно снижение ставки до конца года, что подогревает рост золота.

Институциональные прогнозы становятся все более оптимистичными. Аналитики Goldman Sachs не исключают достижения уровня $3 700 к концу 2025 года, $4 000 к середине 2026-го и даже $5 000 в случае политических рисков для независимости ФРС. UBS увеличил свою целевую отметку до $3 800 за унцию, акцентируя внимание на смягчении денежно-кредитной политики и ослаблении доллара, а JPMorgan ставит на среднюю цену $3 675 в последнем квартале 2025 года и на рост до $4 000 во втором квартале 2026 года.

Goldman Sachs выделяет важный драйвер: если даже 1% средств, вложенных в американские гособлигации, будут перераспределены в золото, цена способна достичь $5 000. «Если независимость ФРС окажется под угрозой, мы увидим ускорение инфляции, падение акций и облигаций, а также ослабление доллара как мировой резервной валюты», – отмечают эксперты банка.

Еще одним ключевым фактором становятся центральные банки – они продолжают активно скупать золото. Прогноз – около 1 000 тонн закупок в 2025 году, что может стать четвертым подряд годом рекордов. По данным Reuters, приблизительно 76% центробанков собираются увеличить свои золотые резервы в ближайшие пять лет.

Всемирный совет по золоту отмечает, что в хранилищах центробанков уже более 36 000 тонн драгоценного металла, а объем покупок во втором квартале 2025 года превышал исторические нормы на 41%. Несмотря на локальные замедления из-за высоких цен, институциональный спрос остается устойчивым и поддерживает базу для дальнейшего роста котировок.

Рынок золота демонстрирует исторические рекорды на фоне ожиданий смягчения монетарной политики и постоянных масштабных закупок со стороны крупнейших финансовых институтов. В сочетании с ослаблением доллара это создает благоприятную среду для краткосрочных и долгосрочных спекуляций на рынке драгоценных металлов.

Трейдеры могут извлечь выгоду из текущей ситуации, используя ценовые импульсы как для среднесрочных инвестиций, так и для активной внутридневной торговли на волатильности, связанной с ключевыми решениями ФРС и публикацией данных по инфляции и политике центробанков.

Для торговли золотом и другими инструментами, прогнозы по которым были упомянуты в статье, вы можете открыть торговый счет на платформе InstaTrade – все необходимые активы доступны именно там. А чтобы всегда быть на шаг впереди и оперативно реагировать на рыночные возможности, рекомендуем скачать мобильное приложение InstaTrade и получать доступ к рынку без ограничений.

Intel завершила продажу 51% Altera и сократила расходы: рынок отреагировал бурным ростом акций

В понедельник, 12 сентября, на рынке США произошло значимое событие: акции Intel подорожали примерно на 5% после новостей о масштабной реструктуризации компании. Ключевые шаги – завершение продажи контрольного пакета акций дочернего подразделения Altera инвестиционной фирме Silver Lake и сокращение операционных расходов на год вперед – вызвали живой интерес инвесторов и напомнили о грядущих переменах в стратегии американского гиганта.

Сделка, о которой стало известно еще в апреле, официально завершилась 12 сентября: Intel передала 51% акций Altera фонду Silver Lake за $3,3 млрд, сохранив при этом 49% доли в бизнесе. При этом Altera остается доходным активом – в первой половине 2025 года выручка подразделения составила $816 млн при впечатляющей валовой рентабельности на уровне 55%.

Вслед за деконсолидацией Altera Intel скорректировала финансовые ориентиры: согласно регуляторному отчёту, цель неконсолидированных операционных расходов на 2025 год теперь установлена на отметке $16,8 млрд вместо ранее прогнозируемых $17 млрд. Прогноз на 2026 год остался неизменным – $16 млрд, что указывает на дальнейшее ужесточение контроля над издержками и общую финансовую дисциплину.

Финансовый директор корпорации Дэвид Зинснер прокомментировал изменения: «Меры по снижению расходов, повышению эффективности капитала и монетизации непрофильных бизнесов уже приносят позитивный эффект». По его словам, продажа Altera – часть широкой стратегии по фокусировке усилий на ключевых направлениях и повышению прибыльности за счет избавления от непрофильных активов.

Все происходящее – результат курса на преобразование компании, заданного генеральным директором Лип-Бу Таном, пришедшим на пост в марте 2025 года. Среди смелых шагов Тана не только сделки с активами, но и крайне непопулярные, но необходимые меры: сокращение 25 000 рабочих мест (примерно 15% сотрудников) с целью довести штат до 75 000 человек к концу нынешнего года. «Больше никаких пустых чеков. Каждая инвестиция должна быть экономически обоснована», – отметил Тан ранее в обращении к сотрудникам на фоне рекордных убытков Intel в 2024 году ($18,8 млрд).

Трансформация Intel осложняется вмешательством государства: правительство США решило конвертировать гранты по закону CHIPS на сумму $11 млрд в долю (9,9%) в капитале компании, хотя без права управления. Министр торговли Ховард Лутник подтвердил, что эта мера связана с поддержкой отрасли, однако привела к вопросам о влиянии государственной доли на международный бизнес Intel и дальнейшие перспективы получения грантов.

Несмотря на все сложности, с начала года акции Intel выросли более чем на 20%, что говорит о том, что инвесторы начали верить в эффективность принимаемых мер и успех курса на реструктуризацию.

Переход Intel к более жесткой финансовой дисциплине, сокращение издержек и активная реструктуризация уже принесли компании существенное рыночное одобрение. Рост стоимости акций – прямое свидетельство позитивных ожиданий по поводу будущего Intel. Текущая волатильность и новости вокруг компании создают уникальные возможности для трейдеров, которые могут извлечь выгоду как на краткосрочных колебаниях цены, так и на долгосрочных трендах в динамике стоимости активов.

Трейдеры могут открывать сделки на покупку акций Intel в ожидании дальнейшего роста котировок в случае успешной реализации программы реструктуризации, или же – на продажу, если появятся негативные новости либо изменение конъюнктуры. Классические стратегии – торговля на новостях, работа по сигналам теханализа и использование производных инструментов – дают многочисленные точки входа для активных инвесторов на фоне высокой ликвидности бумаг компании.