Uma desaceleração nas contratações e uma queda nas vagas de emprego nos Estados Unidos indicam um aumento na cautela das empresas diante de uma política comercial instável.

Os riscos relacionados às medidas tarifárias da administração Trump começam a impactar a atividade econômica, potencialmente enfraquecendo o clima geral de investimento.

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O comunicado, divulgado após relatos de uma ligação entre altos funcionários comerciais dos dois países, reacendeu as esperanças de uma retomada do diálogo construtivo e de uma possível desescalada nas disputas comerciais, que têm pressionado fortemente a economia global nos últimos meses. Investidores receberam a notícia como um sinal de alívio nas tensões e como uma renovação do impulso de crescimento.

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China continua a ter efeitos de longo alcance em diversos setores, desde a agricultura até a tecnologia. As tarifas elevaram os custos, causaram rupturas nas cadeias de suprimentos e alimentaram a incerteza nos mercados. Como resultado, qualquer sinal de progresso rumo a uma resolução é recebido com entusiasmo. Independentemente de quem tome a iniciativa, isso é visto como um passo positivo.

O S&P 500 já acumula oito sessões consecutivas de alta, registrando sua maior sequência de ganhos desde agosto do ano passado. O rali reflete o otimismo crescente de que as tensões comerciais possam diminuir após o anúncio de Donald Trump, em 2 de abril, sobre as tarifas mais agressivas em um século.

No entanto, o sentimento do mercado enfrentará um teste importante hoje, quando os investidores focarem no relatório de empregos dos EUA, que será divulgado mais tarde. Este será o dado final mais relevante da semana, após os resultados decepcionantes da Apple Inc. e da Amazon Inc.

Para completar o ciclo de notícias, surgiram ontem informações de que Donald Trump solicitou ao Congresso a análise de uma redução significativa no financiamento para agências domésticas, ao mesmo tempo em que propôs um aumento nos gastos com defesa. Essas propostas podem servir de base para o plano orçamentário federal de 2026.

As ações da Apple caíram 3,8% na quinta-feira, após a empresa divulgar uma queda nas vendas na China maior do que o esperado no último trimestre, o que ofuscou os resultados positivos em outras áreas. Por sua vez, a previsão da Amazon ficou aquém das expectativas, derrubando suas ações em 3,2% nas negociações pós-mercado. Em contraste, as ações da Microsoft Corp. e da Meta Platforms Inc. dispararam após balanços otimistas. A Nvidia Corp. também subiu após notícias de que os Estados Unidos estão considerando aliviar as restrições à venda de chips para os Emirados Árabes Unidos.

Quanto à perspectiva técnica do S&P 500, a principal tarefa dos compradores hoje será superar a resistência de curto prazo em US$ 5.660. Um rompimento acima desse nível pode abrir caminho para um movimento ascendente em direção a US$ 5.680. Outra meta crucial para os touros é manter o controle acima de US$ 5.705, o que fortaleceria o impulso de alta. Caso o apetite pelo risco diminua e o mercado se mova para baixo, os compradores precisarão defender o nível de US$ 5.630. Um rompimento abaixo desse ponto pode fazer o índice cair para US$ 5.608, com possibilidade de queda adicional até US$ 5.586.