S&P500

Обзор 13.05

Рынок США: прошли наверх важные линии сопротивления. Большой рост.

Главные индексы США в понедельник : Доу + 2.8% NASDAQ + 4.4 % S&P500 + 3.3%.

S&P500: 5844, диапазон 5400-6200.

Фондовый рынок закрылся резким ростом по всем направлениям. Индекс Dow Jones Industrial Average торговался более чем на 1100 пунктов выше, чем на закрытии пятницы. Индекс S&P 500 подскочил на 3,3%, а Nasdaq Composite закрылся на 4,4%.

Участники рынка были в восторге от заметного смягчения торговой войны с Китаем.

США и Китай договорились о 90-дневном снижении тарифов, вступающем в силу в среду, при этом США снижают тарифы для Китая со 145% до 30%, а Китай снижает тарифы для США со 125% до 10%. Хорошей новостью для рынка является то, что сокращения оказались больше, чем ожидалось. Менее хорошей новостью для рынка является то, что сокращения истекают через 90 дней, если обе стороны не смогут достичь более постоянного торгового соглашения.

Рынок был сосредоточен на позитивном действии сегодня, подпитывая широкое ралли .

Движениям способствовали закрытие коротких позиций и страх упустить дальнейший рост. Нежиданные движения в пространстве мегакапитала также сыграли большую роль в результатах основных фондовых индексов. Apple (AAPL 210,79, +12,52, +6,3%) выделялась в этом отношении, поднявшись на 6%.

Apple наряду с другими мегакапиталами и производителями микросхем помогла технологическому сектору S&P 500 закрыться на 4,7% выше.

Секторы потребительских дискреционных (+5,7%) и коммуникационных услуг (+3,4%), которые также включают в себя компоненты мегакапитала, были среди лидеров. Склонность к риску на рынке оставила ориентированный на защиту сектор коммунальных услуг (-0,7%) в одиночестве в минусе к закрытию. Склонность к риску также привела к продаже казначейских облигаций, росту в долларе США.

Индекс доллара - рост (+1,6% до 101,90), падение цен на золото ($3228,90, -15,80, -3,5%) и резкое снижение индекса волатильности CBOE (-16,3%, или 3,55, до 18,35). Доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов, до 4,46%, а доходность 2-летних облигаций выросла на 12 базисных пунктов, до 4,00%.

С начала года:

Dow Jones Industrial Average: -0.3% S&P 500: -0.6% S&P Midcap 400: -2.3% Nasdaq Composite: -3.1%.

Russell 2000: -6.2%.

Обзор экономических данных

Бюджет казначейства за апрель показал профицит в размере 258,4 млрд долларов по сравнению с профицитом в размере 209,5 млрд долларов за тот же период годом ранее. Профицит в апреле возник из-за превышения доходов (850,1 млрд долларов) над расходами (591,8 млрд долларов).

Данные бюджета казначейства не скорректированы с учетом сезонности, поэтому профицит за апрель нельзя сравнивать с дефицитом в размере 160,5 млрд долларов в марте. Основной вывод из отчета заключается в том, что произошло некоторое облегчение дефицита, поскольку налоговые поступления выросли в апреле; Однако дефицит бюджета на данный момент в финансовом году все еще на 22% больше, чем в 2024 финансовом году.

Заглядывая вперед во вторник, участники рынка получают следующие экономические данные:

6:00 ET: индекс оптимизма малого бизнеса NFIB за апрель (предыдущее значение 97,4).

8:30 ET: индекс потребительских цен за апрель (консенсус 0,3%; предыдущее значение -0,1%).

Базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,3%; предыдущее значение 0,1%).

Энергетика: нефть Брент 65 долл - нет большого роста на фоне роста в США.

Вывод: нужно держать покупки рынка США - новые покупки только при сильных откатах рынка вниз. Откат, например, возможен сегодня на росте инфляции, что вполне реально в результате тарифных игр Трампа.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instatrade.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov