S&P500

Обзор 13.06

Рынок США: Рынок упал на ударах Израиля по Ирану

Главные индексы США в четверг: Доу +0.2%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.4%, S&P500 6045, диапазон 5600 - 6200.

На утро пятницы. Ночью Израиль нанес массированные удары самолетами по Ирану - по ядерным объектам и лицам в руководстве ядерной программы Ирана.

Рынок США упал утром на электронных торгах до 5960 по S&P500, или на 1.5%

Нефть резко выросла, до 76.90 долл., - но затем откатила до 71.50 долл.

Золото выросло до 3416 долл.

Это картина на утро 13 июня. Ниже описание торгов 12 июня.

S&P 500 (+0,4%) завершил четверг с умеренным ростом, немного опередив Nasdaq (+0,2%) и Dow (+0,2%), в то время как компании малой капитализации отстали, из-за чего Russell 2000 упал на 0,4%.

Умеренно более высокое закрытие в индексах большой капитализации стал отражением сохраняющейся устойчивости к попыткам продажи, поскольку участники по-прежнему опасались упустить дальнейший рост после большого ралли с апрельского минимума.

Акции испытали некоторое раннее давление, вызванное ужесточением позиции президента Трампа по торговле и некоторыми возобновившимися геополитическими опасениями вокруг Ближнего Востока, но это было компенсировано благоприятными для снижения ставок экономическими данными. Президент Трамп сказал, что письма с предложениями условий торговли будут отправлены в разные страны. Эти предложения не оставят много места для переговоров, поскольку он добавил, что они будут сопровождаться оговоркой типа «бери или уходи».

Также особое внимание было уделено растущей напряженности на Ближнем Востоке после вчерашнего сообщения о том, что сотрудники посольства США в Багдаде получили разрешение покинуть работу. Президент Трамп подтвердил сообщение вчера вечером, а сегодня ABC News сообщило, что Израиль рассматривает возможность военных действий против Ирана при логистической поддержке США.

Опубликованные экономические данные включали более прохладный, чем ожидалось, отчет по индексу цен производителей за май (0,1%; консенсус 0,2%) и отчет по заявкам на пособие по безработице, который показал большой скачок в продолжающихся заявках (+54 000 до 1,956 млн) до уровней, не наблюдавшихся с конца 2021 года.

Эти данные укрепили ожидания рынка по снижению ставки в сентябре, и это сыграло свою роль в открытии рынка с подъема с минимумов.

Восемь секторов завершили день в плюсе, а высокодоходный технологический сектор (+1,0%) финишировал лишь позади низкодоходного сектора коммунальных услуг (+1,3%).

Технологический сектор в течение всего дня получал поддержку от пятого по величине компонента Oracle (ORCL 199,85, +23,47, +13,3%), который взлетел до нового рекорда после того, как компания превзошла ожидания третьего квартала и опубликовала соответствующий прогноз на четвертый квартал.

Производители микросхем были среди лидеров в начале торгов, но индекс полупроводников PHLX (+0,3%) вернул большую часть своего раннего роста, отстав от более широкого рынка.

С другой стороны, сектор услуг связи (-0,6%) показал худшие результаты, хотя он по-прежнему является одним из лидеров этого месяца, поднявшись на 3,2% с конца мая против 2,3% роста с начала месяца в S&P 500. Промышленные компании (-0,2%) также отставали, а Boeing (BA 203,75, -10,25, -4,8%) оттянул группу вниз после того, как самолет Air India Боинг 787 разбился вскоре после взлета в Ахмадабаде.

Казначейские облигации завершили день с солидным ростом, поскольку 10-летние облигации и более короткие выпуски фактически закончили день там же, где и начали, в то время как долгосрочные облигации превзошли себя благодаря сильной продаже 30-летних облигаций на сумму 22 млрд долларов. Доходность 10-летних облигаций упала на шесть базисных пунктов до 4,36%, закрывшись чуть ниже 50-дневной скользящей средней (4,369%).

Обзор экономических данных:

Индекс цен производителей вырос на 0,1% в месячном исчислении в мае (консенсус 0,2%) после снижения на пересмотренные 0,2% (с -0,5%) в апреле. Индекс цен производителей, за исключением продуктов питания и энергии, также вырос на 0,1% в месячном исчислении (консенсус 0,3%), в то время как апрельский показатель был пересмотрен с -0,4% до -0,2%.

В годовом исчислении индекс PPI вырос на 2,6% по сравнению с пересмотренными в сторону повышения 2,5% в апреле (с 2,4%), в то время как индекс PPI, за исключением продуктов питания и энергии, вырос на 3,0% по сравнению с пересмотренными в сторону повышения 3,2% (с 3,1%) в апреле.

Основной вывод из отчета заключается в том, что положительное влияние более прохладных, чем ожидалось, показателей в значительной степени компенсируется пересмотром в сторону повышения показателей с апреля.

Тем не менее, годовой базовый индекс цен производителей снизился с 3,2% до 3,0%, что является позитивным изменением.

Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 7 июня, достигли 248 000 (консенсус 250 000), не изменившись по сравнению с пересмотренным в сторону повышения уровнем предыдущей недели (с 247 000).

Повторные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 31 мая, выросли на 54 000 до 1,956 млн с пересмотренных в сторону понижения 1,902 млн на прошлой неделе (с 1,904 млн).

Главный вывод из отчета заключается в том, что повторные заявки достигли уровня, невиданного с конца 2021 года, что вызывает некоторые вопросы о силе рынка труда, поскольку уволенным работникам становится все труднее быстро находить новую работу.

В пятницу данные будут ограничены публикацией в 10:00 по восточному времени предварительного значения индекса потребительских настроений Мичиганского университета за июнь (консенсус 53,0; предыдущее значение 52,2).

С начала года:

S&P 500 +2.8% Nasdaq Composite +1.8% Dow Jones Industrial Average +1.0%

S&P Midcap 400 -2.2% Russell 2000 -4.1%

Нефть утром в пятницу - смотри начало этого обзора.

Вывод: В пятницу вероятна коррекция примерно -1.5% по индексам по итогам дня. Следим за ситуацией Иран - Израиль. Покупки преждевременны.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instatrade.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov