ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการขาดทุน

ตลาดหุ้นสหรัฐสิ้นสุดการซื้อขายวันจันทร์ในทิศทางลบ เนื่องจากนักลงทุนหยุดยั้งหลังจากการขยับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อประเมินมุมมองใหม่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและรอรับรายงานกำไรของ Nvidia ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่คาดว่าจะมีมากที่สุดในสัปดาห์นี้

ก้องกังวานของการพุ่งขึ้นวันศุกร์

วันศุกร์ที่ผ่านมา การตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากที่ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวแย้มในการประชุม Jackson Hole ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยอาจพิจารณาในเดือนกันยายน คำพูดของเขาซึ่งอ้างถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ หนุนนำความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

Nvidia เป้าสำคัญ

ในวันพุธคือวันที่นักลงทุนจะตั้งตารอเพราะ Nvidia เตรียมรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส หุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิปสูงขึ้นร้อยละหนึ่งก่อนประกาศ การรายงานนี้ถูกมองว่าเป็นการทดสอบสำคัญสำหรับภาคปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังรุ่งโรจน์ เนื่องจาก Nvidia มีสัดส่วนเกือบแปดเปอร์เซ็นต์ของดัชนี S&P 500 ผลงานของมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวอเมริกันที่ลงทุนผ่านกองทุนดัชนีเพื่อการออมเงินในการเกษียณ

การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง

ความคิดเห็นของ Powell ทำให้สถาบันการเงินใหญ่ ๆ ปรับการคาดการณ์ของพวกเขา Barclays, BNP Paribas และ Deutsche Bank ตอนนี้คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายน

การคาดการณ์ของตลาด

ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ปัจจุบัน เทรดเดอร์คาดการณ์โอกาสร้อยละ 84 ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า นักลงทุนจะวิเคราะห์แถลงการณ์ที่จะมาจากเจ้าหน้าที่ Fed ได้แก่ John Williams และ Lorie Logan อย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบว่าตรงกับท่าทีของ Powell หรือไม่

ตลาดสหรัฐปิดในทิศทางลดลง

ความระมัดระวังครอบงำการซื้อขายในวันจันทร์ที่นิวยอร์กเมื่อดัชนีสำคัญทั้งสามปิดในแดนลบ

ตัวเลขการปิด:

• S&P 500 ลดลง 0.43% เป็น 6,439.32 จุด;
• Nasdaq ลดลง 0.22% เป็น 21,449.29 จุด;
• Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.77% เป็น 45,282.47 จุด

ความอ่อนแอของสาขา

มีเก้าในสิบเอ็ดสาขาหลักของ S&P 500 ที่ลดลง โดยสินค้าจำเป็นสำหรับผู้บริโภคนำการขาดทุนลดลง 1.62% ตามด้วยการดูแลสุขภาพซึ่งลดลง 1.44%

จากการพุ่งขึ้นถึงการถอยลง

การถอยลงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังการพุ่งขึ้นเมื่อวันศุกร์ เมื่อตลาด Dow Jones ปิดสถานะสูงสุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 S&P 500 ก็แสดงการขยับตัวหนาแน่นรายวันที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่พฤษภาคม

นักวิเคราะห์ยังคงมองในแง่ดี

Jefferies กลายเป็นบริษัทหลักทรัพย์ล่าสุดที่ยกเป้าหมายปลายปีสำหรับ S&P 500 แสดงความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของตลาดโดยรวมแม้ว่าจะมีการขายออกในวันนั้นก็ตาม

Keurig Dr Pepper: การเข้าซื้อกิจการที่กล้าหาญและปฏิกิริยาตลาดที่แรง

เรื่องราวบริษัทที่โดดเด่นของวันมาจาก Keurig Dr Pepper หุ้นของบริษัทเครื่องดื่มลดลงมากกว่า 11% หลังจากที่ประกาศดีลมูลค่า 18.4 พันล้านดอลลาร์ในการเข้าซื้อกิจการกลุ่มกาแฟและชา JDE Peet's

การเข้าซื้อกิจการนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดในภาคอาหารและเครื่องดื่มโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างการปรากฏตัวของบริษัทในระดับสากลและการกระจายสินทรัพย์ แต่ นักลงทุนแสดงความกังวลเกี่ยวกับขนาดของการทำธุรกรรมโดยเน้นความเสี่ยงด้านหนี้สินและความเสี่ยงระยะสั้นต่อเสถียรภาพทางการเงิน

การพัฒนาอื่นในภาคเอกชน

• ผู้ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ RH และ Wayfair ลดลงมากกว่า 5% หลังจากประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวว่าการบริหารของเขากำลังตรวจสอบภาษีศักยภาพนำเข้าบนเฟอร์นิเจอร์;
• Intel ลดลง 1% หลังจากที่ Trump ยืนยันว่ารัฐบาลกำลังเข้าถือหุ้นในบริษัทผลิตชิปและว่าการเจรจากับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์อื่น ๆ กำลังพิจารณาอยู่

ดอลลาร์และพันธบัตรรัฐบาลร่วงหลังการปลดประธานธนาคารกลาง

เงินดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอ่อนตัวลงในวันอังคารหลังจากที่ Donald Trump ประกาศปลดประธานธนาคารกลาง การเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดนี้ทำให้เกิดความกังวลใหม่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางและกัดเซาะความมั่นใจในการถือครองสินทรัพย์สหรัฐ

ตลาดโลกในสถานะเครียด

หุ้นเอเชียสะท้อนการขาดทุนของวอลล์สตรีท โดยนักลงทุนรู้สึกไม่มั่นใจจากไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐและความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า

สินทรัพย์ปลอดภัยได้รับความสนใจ

ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงในรอบสองสัปดาห์เมื่อนักเทรดค้นหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ในขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐลดลงหลังจากที่ Trump ฟื้นคำขู่เรื่องภาษีนำเข้าใหม่กับประเทศคู่ค้าหลัก

การเคลื่อนไหวตลาดเงินตรา

เงินยูโรขึ้นเล็กน้อย 0.1 เปอร์เซ็นต์เป็น 1.1631 ดอลลาร์ เงินเยนญี่ปุ่นยืนอยู่ที่ 147.82 ต่อดอลลาร์หลังจากที่เพิ่มขึ้นกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อวันก่อน ดัชนีดอลลาร์ซึ่งติดตามสกุลเงินกับกลุ่มคู่แข่ง ลดลง 0.1 เปอร์เซ็นต์หลังจากที่ปีนขึ้นอย่างมาก 0.7 เปอร์เซ็นต์ในวันจันทร์

หุ้นเอเชียและยุโรปลดลง

ดัชนี MSCI ของหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกญี่ปุ่นลดลง 0.5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ Nikkei ของญี่ปุ่นลดลง 0.9 เปอร์เซ็นต์

ฟิวเจอร์สยุโรปก็เปิดลดลง: ฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 ลดลง 0.53 เปอร์เซ็นต์ ฟิวเจอร์ส DAX ของเยอรมันลดลง 0.45 เปอร์เซ็นต์ และฟิวเจอร์ส FTSE ของสหราชอาณาจักรลดลง 0.35 เปอร์เซ็นต์ ฟิวเจอร์ส e-mini S&P 500 ของสหรัฐลดลง 0.07 เปอร์เซ็นต์

ธนาคารคาดการณ์การลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ธนาคารการลงทุนระดับโลกเช่น Barclays, BNP Paribas และ Deutsche Bank ขณะนี้คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ตลาดฟิวเจอร์สขณะนี้ตั้งราคาในโอกาสร้อยละ 83 ของการเคลื่อนไหวนี้

ความตึงเครียดของภาษีศักยภาพกลับมาอีกครั้ง

ประธานาธิบดี Donald Trump สร้างความตื่นตระหนกในตลาดอีกครั้งด้วยคำขู่ของเขาเกี่ยวกับข้อกีดกันทางการค้าใหม่ เตือนว่าภาษีนำเข้าเพิ่มเติมอาจถูกกำหนดกับประเทศที่มีการเรียกเก็บภาษีดิจิทัล คำพูดนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่ผุดขึ้นซ้ำ ๆ ของข้อพิพาททางภาษีที่ทำให้ผู้ลงทุนไม่สบายใจมาหลายเดือน

น้ำมันลดลง ทองคำเพิ่ม

ในสินค้าทั่วไป น้ำมันและทองคำเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 0.5 เปอร์เซ็นต์เป็น 64.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ทองคำเพิ่มขึ้น 0.2 เปอร์เซ็นต์เป็น 3373.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พุ่งแตะ 3386.27 ดอลลาร์สหรัฐ — ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ 11 สิงหาคม