ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงท่ามกลางรายงานผลประกอบการที่อ่อนแอและคาดการณ์นโยบายจากเฟด

ในวันอังคาร ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดในแดนลบ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ถอยจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังรายงานผลประกอบการของบริษัทที่น่าผิดหวัง ขณะที่นักลงทุนเลือกที่จะรอดูนโยบายจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ดาวโจนส์อยู่ภายใต้แรงกดดัน: หุ้นประกันและการบินฉุดดัชนีต่ำลง

ในกลุ่มหุ้น Dow Jones บริษัท UnitedHealth, Boeing และ Merck รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ ขณะที่หุ้นทั้งสามบริษัทปิดตัวต่ำลง หุ้นของ UnitedHealth ร่วงลง 7.5% หลังบริษัทปรับลดคาดการณ์รายได้กลายเป็นตัวฉุดรั้งหลักของดัชนีทั้งหมด หุ้นของ Boeing สูญเสีย 4.4% แม้ว่าบริษัทจะรายงานผลขาดทุนในไตรมาสที่สองน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

บริษัทยาและวัคซีน: Merck ชะลอการจัดส่งไปยังจีน

ยักษ์ใหญ่ในวงการเภสัชกรรม Merck ก็รายงานผลประกอบการการเงินเช่นกัน และประกาศขยายเวลาการพักชะลอการจัดส่งวัคซีนป้องกัน HPV ที่ชื่อว่า Gardasil ไปยังตลาดจีนจนถึงสิ้นปี 2025 เนื่องจากความต้องการต่ำเกินไป หุ้นของบริษัท Merck จึงลดลง 1.7%

เทคยักษ์ใหญ่ครองเวทีในสัปดาห์นี้

นักลงทุนรอคอยรายงานผลประกอบการจากผู้นำตลาดทุนขนาดใหญ่ รวมถึง Meta, Microsoft, Amazon และ Apple ซึ่งผลประกอบการของพวกเขามักจะมีผลกระทบสำคัญต่อนพลวัตของตลาดหุ้นเนื่องจากน้ำหนักของดัชนีขนาดใหญ่ของพวกเขา

สรุปการซื้อขาย

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 204.57 จุด หรือ 0.46% ปิดที่ 44,632.99 ดัชนี S&P 500 สูญเสีย 18.91 จุด หรือ 0.30% ปิดวันที่ 6,370.86 ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 80.29 จุด หรือ 0.38% ไปที่ 21,098.29

UPs และ Whirlpool ฉุดดัชนีขนส่งลดต่ำลง

หุ้น United Parcel Service ร่วงลง 10.6% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสอีกครั้ง บริษัทที่จัดส่งพัสดุนี้ยังกัลเลี่ยมให้คำแนะนำรายรับและอัตรากำไรก่อนสิ้นปี ซึ่งเพิ่มความกังวลของนักลงทุนที่ว่านโยบายการค้าที่ยังไม่นิ่งของประธานาธิบดี Trump ของสหรัฐฯ จะสร้างแรงกดดันต่อธุรกิจ

การลดลงของหุ้น UPS มีผลให้ดัชนี Dow Jones Transport Average ลดลง 2.3% ซึ่งเป็นการลดที่ใหญ่ที่สุดในวันเดียวตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม

Whirlpool ปรับลดคาดการณ์และสูญเสียทุนนิยม

หุ้น Whirlpool ร่วงลง 13.4% ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้แก้ไขคู่มือกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปีไปในแนวทางลบ บริษัทอธิบายว่าความกดดันได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งก่อนการบังคับใช้ภาษีโดยการบริหารของ Trump

Procter and Gamble ปรับราคาขึ้นและทำให้นักลงทุนผิดหวัง

หุ้น Procter and Gamble ลดลง 0.3% บริษัทสินค้าผู้บริโภคที่ผลิตผลิตภัณฑ์ซักล้างและของใช้ที่คาดการณ์ไว้ประจำปีต่ำกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้ นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศปรับราคาสินค้าขึ้นในหลายประเภทเพื่อชดเชยผลกระทบของภาษี

นักลงทุนรอการตัดสินใจของเฟดและการเจรจาการค้าล่าสุด

คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงหลังการประชุมในวันพุธ หากนักลงทุนมีคำตอบจาก Jerome Powell ประธานเฟดว่ายืนยันเวลาและโอกาสของการลดชาติอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไป

ในขณะเดียวกัน การเจรจารอบที่สองของสหรัฐฯ-จีน เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างสองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้สิ้นสุดลงที่สตอกโฮล์ม Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า ตามรายงานของ Scott Bessent เลขาฯ คลังสหรัฐฯ ว่าการประชุมของคณะผู้แทนสหรัฐฯ กับจีนมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก

กำไรที่ระมัดระวัง: ตลาดในเอเชียขยับสูงขึ้นก่อนการตัดสินใจนโยบายของเฟด

ตลาดหุ้นในเอเชียเห็นการเติบโตปานกลางในวันพุธแม้จะมีความตึงเครียดทางการค้าที่ต่อเนื่องอยู่ นักลงทุนยังคงระมัดระวังหลังจากการเจรจารอบอื่นระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้สิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อตกลงสำคัญและกำลังเปลี่ยนทิศไปสู่แถลงการณ์จากเฟดเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่จะเกิดขึ้น

ไต้หวันเติบโต ญี่ปุ่นและฮ่องกงสูญศูนย์

ดัชนี MSCI Asia-Pacific ขยับขึ้น 0.3% นำด้วยการพุ่งขึ้นในตลาดหุ้นไต้หวัน ขณะที่ Nikkei ของญี่ปุ่นลดลง 0.03% และ Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 0.4% ออสเตรเลียที่คว้าอันดับสูงสุดของภูมิภาคด้วยการเพิ่มขึ้นถึง 0.7%

ยูโรฟื้นตัวเล็กน้อย

ยูโรเพิ่มขึ้น 0.2% โดยปรับตัวสูงจากระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนออกไปที่ระดับ 1.1564 สกุลเงินได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ดีในข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและการบริหารของ Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

การตัดสินใจของธนาคารกลางและกำหนดเส้นตายของภาษีอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญ

ผู้ค้ามีการเตรียมตัวสำหรับตารางกิจกรรมเศรษฐกิจที่หนาแน่นซึ่งรวมถึงการตัดสินใจสำคัญจากธนาคารกลาง การประกาศผลประกอบการจากบริษัท และข้อมูลเศรษฐศาสตร์สำคัญๆ ที่คาดว่าจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วัน กิจกรรมกลางของสัปดาห์อาจเป็นแถลงการณ์จาก Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับภาษีใหม่ที่อาจมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม

เฟดรักษาอัตราดอกเบี้ยให้นิ่ง แต่ความคิดเห็นอาจแตกต่างกัน

คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย Benchmark อย่างไรก็ตาม สมาชิกบางคนของคณะกรรมการอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกันและเชียร์ให้ลดต้นทุนการกู้ยืมลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลง

ความต้องการพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นก่อนการประชุมเฟด ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนลดลงสู่ระดับต่ำสุดแห่งใหม่ในเกือบหนึ่งเดือน การประมูลพันธบัตรเจ็ดปีที่ประสบความสำเร็จช่วยผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับความต้องการหนี้รัฐบาลที่ลดลง

ธนาคารกลางญี่ปุ่นไม่มีแผนที่จะปรับแนวทาง

ในวันพฤหัสบดี ธนาคารกลางญี่ปุ่นคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โฟกัสของนักลงทุนอยู่ที่คำชี้แจงของผู้จัดการ ซึ่งอาจชี้แจงเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นหรือเปล่า โอกาสในการเข้มงวดทางนโยบายปรากฏขึ้นใหม่หลังจากข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯซึ่งให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีพื้นที่ที่ต้องการในการดำเนินการ

การเจรจาการค้าสะดุด

ในขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าร่วมกันของโลกเพิ่มขึ้น ก่อนถึงกำหนดเส้นตายที่ Donald Trump จะประกาศข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่ วันที่เจรจาระหว่างสหรัฐฯ และหลายประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงไม่สำเร็จ

สหรัฐและจีนขยายเวลาหยุดชั่วคราว แต่ไม่มีผลลัพธ์ที่มากพอ

ในวันอังคาร สหรัฐฯ และจีนได้ตกลงที่จะขยายการหยุดชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีผลลัพธ์อย่างมากที่ถูกประกาศ ตามคำกล่าวของตัวแทนสหรัฐฯ Trump คาดว่าจะตัดสินใจในเร็วๆ นี้ว่าจะยืดระยะเวลาหยุดนี้ไปหรือให้ภาษีกลับมาที่ระดับเดิมในวันที่ 12 สิงหาคม

อินเดียและเกาหลีใต้ค้นหาทางออก

อินเดียกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มขึ้นของภาษีสหรัฐฯ บนสินค้าออกที่หลากหลายเป็น 20-25% แหล่งข่าวจากรัฐบาลอินเดียระบุว่าประเทศไม่ได้ตั้งใจจะมีการให้สัมปทานการค้าใหม่ๆ ก่อนกำหนดเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคม ขณะเดียวกันในโซล สามรัฐมนตรีจากคณะรัฐมนตรีเกาหลีใต้ได้เจรจากับ Howard Lutnick ตัวแทนการค้าสหรัฐฯ เพื่อหาข้อตกลงเส้นทางหยุดสุดท้าย

น้ำมันเพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง

ราคาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 14 เซนต์ หรือ 0.19% ในวันพุธ โดยอยู่ที่ $72.65 ต่อบาร์เรล