По итогам прошлой регулярной сессии торги не проводились. Американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено. S&P 500 упал на 0,03%, а Nasdaq 100 вырос на 0,13%. Промышленный Dow Jones потерял 0,10%.

Европейские индексы выросли, доллар снизился, а цены на нефть упали после того, как Белый дом развеял слухи о том, что США близки к тому, чтобы присоединиться к Израилю в нанесении ударов по Ирану.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,4%, хотя и остался на пути к своему первому еженедельному снижению с начала апреля. Акции компаний сферы путешествий и отдыха лидировали в росте, в то время как акции энергетических компаний упали. Фьючерсы на S&P 500 скромно выросли после падения на 0,9% в четверг, когда рынки США были закрыты в связи с праздником 16 июня. Нефть марки Brent упала на 2,6%, сдержав рост с начала недели. Казначейские облигации были стабильны, в то время как показатель доллара направился ко второму дню снижения.

Трейдеры были на взводе после сообщения о том, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Однако Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп примет решение в течение двух недель и что существует значительная вероятность урегулирования путем переговоров. Тем временем Израиль в четверг нанес еще больше ударов по ядерным объектам Ирана и предупредил, что его удары могут привести к падению руководства Тегерана, поскольку обе стороны ждут решения президента США.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке остается основной проблемой для фондовых рынков. В этой атмосфере крайней неопределенности трейдеры лихорадочно оценивают возможные сценарии развития событий. Риск полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке, безусловно, является серьезным фактором, который может иметь катастрофические последствия для мировой экономики. Однако существует также надежда на дипломатическое решение, которое может снизить напряженность и вернуть рынки в более спокойное состояние. Решение президента Трампа будет иметь решающее значение для определения дальнейшей судьбы этого кризиса. Инвесторы с тревогой ждут его объявления, надеясь на благоразумие и дипломатию. До тех пор, пока не появится ясность, волатильность на рынках будет оставаться повышенной, и трейдерам следует проявлять особую осторожность в своих торговых решениях.

В Capital Economics Ltd считают, что некоторые экстремальные сценарии, возникающие в результате усиления участия США в войне между Израилем и Ираном, могут привести к росту цен на нефть до 130–150 долларов за баррель, особенно если Иран примет серьезные ответные меры. Такое развитие событий приостановит дальнейшее смягчение политики центральными банками, сказала она. Совсем недавно Федеральная резервная система понизила свои оценки роста в этом году и спрогнозировала более высокую инфляцию.

Недавние авиаудары представляют риски для нового ландшафта энергетического рынка, однако дальнейший рост мировых цен на энергоносители кажется, по крайней мере на данный момент, ограниченными. Рынки, как правило, не учитывают геополитические риски, пока не произойдет пожар, и в настоящее время они не демонстрируют никаких признаков того, что учитывают наихудший вариант развития событий».

В Японии ключевой показатель потребительской инфляции ускорился до нового двухлетнего максимума, поскольку премьер-министр Сигэру Исиба готовится к летним выборам, а Банк Японии обдумывает ценовую траекторию страны.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5975. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $5986. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6013, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5962. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5946 и откроет дорогу к $5933.