Ястребиные сигналы главы ФРС спровоцировали падение американских индексов и рекордный рост доходности облигаций

Американские фондовые индексы закрылись в минусе по итогам торговой сессии: S&P 500 снизился на 0,33%, Nasdaq 100 потерял 0,12%, а промышленный Dow Jones опустился на 0,70%. Главным драйвером распродаж стала кардинальная переоценка ожиданий по монетарной политике США после выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Трейдеры резко взвинтили вероятность повышения процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании до 65% против 34% накануне речи, отреагировав на заявление главы регулятора о намерении твердо удерживать инфляционный ориентир в 2%.

Резкий сдвиг монетарных ожиданий спровоцировал распродажу государственных бумаг по всему миру. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 4,77%, а японские 10-летние бумаги впервые с 1996 года достигли отметки в 3%. Инвесторы требуют повышенной компенсации за риск на фоне устойчивой инфляции, высоких государственных расходов и масштабных корпоративных заимствований на строительство ИИ-инфраструктуры. Подробнее по ссылке.

Сентябрьский парад ужесточений мировых центробанков усиливает волатильность на валютном и сырьевом рынках

Сентябрь станет определяющим месяцем для глобальных рынков: регуляторы крупнейших экономик одновременно готовятся к повышению ключевых ставок. Рынок свопов полностью закладывает рост ставки ЕЦБ на заседании 10 сентября, вероятность аналогичного шага Банка Японии оценивается в 92%, а Резервного банка Новой Зеландии — в 98%. Синхронная волна ужесточения монетарных условий мировыми регуляторами перестраивает валютные тренды и оказывает давление на драгоценные металлы, удерживая золото в районе 4 425 долларов за унцию.

Параллельно на товарно-сырьевой сектор продолжает влиять геополитический фактор. Котировки нефти марки Brent на фоне возобновившихся боевых действий на Ближнем Востоке продемонстрировали локальный скачок до 91,55 доллара за баррель, после чего частично отыграли подъем. Сочетание действий центробанков и эскалации на Ближнем Востоке создает широкое окно возможностей для работы с сырьевыми инструментами и валютными парами на InstaTrade. Подробнее по ссылке.

Биткоин и эфир завершили август аномально мощным ростом вопреки историческим трендам

Криптовалютный рынок зафиксировал один из самых сильных августов в своей истории, сломав традиционный паттерн сезонного падения. По итогам месяца биткоин взлетел на 25,3%, полностью отыграв затяжную весенне-летнюю коррекцию, в то время как эфир продемонстрировал еще более впечатляющую динамику, прибавив свыше 32%. Текущий результат ставит ушедший месяц в один ряд с редкими историческими исключениями вроде рекордного ралли 2017 года, подтверждая возвращение крупного капитала в цифровые активы.

Катализатором столь уверенного бычьего импульса послужила комбинация фундаментальных факторов: решение Минфина США об удвоении выкупа долгосрочных облигаций, рекордные институциональные притоки в спотовые ETF и рост регуляторного оптимизма в Вашингтоне. На текущем этапе покупатели готовятся к штурму ближайших уровней сопротивления. Подробнее по ссылке.