По итогам прошлой пятницы американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,49%, а Nasdaq 100 прибавил 0,72%. Промышленный Dow Jones вырос на 0,47%.

Азиатские индексы выросли вслед за ралли на Уолл-стрит, а японские прибавили в цене после того, как ослабли опасения относительно плана Банка Японии избавиться от своих крупных активов в биржевых инвестиционных фондах. Региональный фондовый индекс MSCI вырос на 0,2%, а индекс Nikkei-225 подскочил на 1,6%. Иена ослабла по отношению к доллару, что обычно выгодно экспортерам.

Курс доллара вырос на 0,1%, продолжая рост уже четвёртый день подряд. Казначейские облигации США немного снизились: доходность 10-летних облигаций выросла на один базисный пункт, до 4,14%. Нефть выросла на 0,6% после небольшого падения на прошлой неделе, а серебро достигло максимума с 2011 года. Фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 0,1%, в то время как фьючерсы на европейские акции практически не изменились.

С приближением сезона отчётности улучшаются и ожидания роста прибыли американских корпораций, что позволяет предположить, что ралли может продолжиться. Настроения также улучшились после того, как президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в решении вопросов, связанных с Китаем, и заявил, что встретится с Си Цзиньпином после телефонного разговора двух лидеров.

Воодушевление рынков подпитывается не только макроэкономическими сигналами, но и микроэкономическими факторами, такими как финансовая устойчивость и инновационный потенциал отдельных компаний. Инвесторы всегда внимательно отслеживают данные о прибылях и убытках, чтобы оценить способность предприятий генерировать денежные потоки и адаптироваться к меняющимся условиям рынка.

Кроме того, важную роль играет геополитическая обстановка. Заявления Дональда Трампа о прогрессе в торговых переговорах с Китаем вселяют надежду на снижение напряженности и стабилизацию мировой экономики. Однако, сохраняются опасения относительно возможных неожиданных поворотов в политике, что может внести волатильность на рынки.

Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином в кулуарах предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Президент США приветствовал прогресс в соглашении о сохранении работы приложения TikTok в США. Хотя китайская сторона в ходе телефонного разговора вела себя сдержанно, Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что Вашингтон и Пекин смогут решить проблемы, возникающие между ними.

На этой неделе трейдеры проанализируют ряд данных, включая показатели экономической активности в Европе и предпочитаемый ФРС показатель инфляции. Председатель ФРС Джером Пауэлл также должен выступить во вторник с речью о перспективах экономики, после того как на прошлой неделе он высказался против ожиданий быстрого снижения ставок.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6660. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6672. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6682, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6648. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6638 и откроет дорогу к $6630.